本作の主人公はシナリオコンクールで受賞したものの、いまだプロデビューを果たせずにいる脚本家志望の河合譲治。彼が寂れたバーでナオミと名乗る女性と出会ったことから物語が展開する。ある日、譲治はシナリオ 这是一个将艺术视为魔法的世界，每一年，星之森魔法艺术高中都会向世界各地输送大量具有魔法艺术家潜质的毕业生，他们会活跃在闪亮的舞台之上，给观众们带来快乐。爱咲小花（千本木彩花 配音）是学校里新来的转学生 被“母亲病危”的消息骗到海外的高中生海棠晴，在那里突然被介绍认识了是“你的弟弟！”的名叫海棠零的男孩子。海棠晴拼命地照料着谁的话都不听的野生儿海棠零，而海棠零的身世似乎也是一个秘密，加之，在海棠零终于 被“母亲病危”的消息骗到海外的高中生海棠晴，在那里突然被介绍认识了是“你的弟弟！”的名叫海棠零的男孩子。海棠晴拼命地照料着谁的话都不听的野生儿海棠零，而海棠零的身世似乎也是一个秘密，加之，在海棠零终于 文久三年。倒幕派击败了佐幕派，刀剑的时代宣告结束―――幕末时代。 作为刀剑男士的堀川国广和曾经一同被主人用作战斗武器的和泉守兼定，奔跑在雨中的山路。 刀剑男士在审神者的激励下，开启了付丧神的道路。 现年45岁的嘉门寻（天海佑希 饰）供职于一家图书馆，她长发飘飘，美艳矜持并且饱读诗书，是许多男性眼中的“理想女性”。不过寻似乎不屑于这样的评价，她日常里抱持着和善完美的笑容，内心则大呈毒舌，肆意臧否着周遭的种种不公和乖戾现象。始终单身的她无心恋爱，一心觉得有书陪伴的日子才是最理想的生活。这一天，寻偶然重逢大学时代的恋人阳村超治（泽村一树 饰）。超治当年不辞而别，令寻的内心大受其伤。而今问起来才知道，原来超治是更喜欢男性的那一族群。现正担任某幼儿园代理园长的超治，讲述了其母亲（富司纯子 饰）不久于人世的 升级公告
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